Software para la Gestión Integral de un Gabinete Pericial

Detalles del Proyecto

Proyecto: Software para la Gestión Integral de un Gabinete Pericial
Cliente: Get Pericial y Peritajes Galicia
Localización: A Coruña
Año de creación: 2017
Año de última actualización: 2018
Categorías: Aplicaciones de gestión,  Desarrollo web,  Aplicaciones móviles

Software para la Gestión Integral de un Gabinete Pericial

Este es un desarrollo llevado a cabo para un cliente que gestiona dos gabinetes de peritaje y que necesitaba una herramienta que le facilitase el trabajo diario haciéndole manejable la gran cantidad de información que pasa por sus manos.

Como podéis ver al pie, hemos utilizado una cantidad de tecnologías importante, todas ellas eran necesarias para orquestar los distintos actores y flujos de información de una manera óptima.

A continuación os describimos por encima algunas de las funcionalidades de la plataforma web

  • Listado de expedientes con filtrado por: texto, fecha de aviso, fecha de cierre, perito asignado, compañía aseguradora, encargante y estado. Posibilidad de exportar a excel.
  • Gestión de expedientes (encargos): Gestión de todo el ciclo de vida de un expediente.
    • Alta de un expediente desde cero introduciendo toda la información: Encargante, asegurado, nº de póliza, fecha de efecto de la póliza, compañía aseguradora, condicionado, nº de siniestro, dirección del siniestro o matrícula del vehículo, fecha del siniestro, fecha de aviso, nº de asistencia, asistencia, reserva provisional, comentarios del encargo, etc.
    • Alta de un expediente importando los datos del PDF de encargo de una compañía aseguradora.
    • Generación de actuaciones sobre un encargo. Estas actuaciones pueden generar citas en la agenda del perito asignado al expediente.
    • Generación de informes
    • Guardado de documentos relacionados con el expediente.
    • Guardado de imágenes y fotos. Posibilidad de generar PDF con 1 o más fotos. Posibilidad de generar ZIP con las fotos.
    • Gestión de la facturación de un expediente. Guardado de honorarios desglosado en diferentes conceptos. Posibilidad de generar una factura a partir de los honorarios o añadir el expediente a una remesa mensual por encargante.
    • Gestión de los estados por los que va pasando el expediente desde la apertura al cierre.
    • Generación automática del informe en PDF del expediente
    • Posibilidad de marcar un expediente como favorito para que aparezca en los primeros puestos del listado.
    • Gestión del estado de pago del expediente
  • Gestión de citas. Posibilidad de crear citas para los peritos relacionadas con un expediente indicando la fecha y hora y la localización. Estas citas las podrá consultar el perito desde la app móvil.
  • Sistema de notificaciones: Notificaciones de escritorio tanto para administrativos como peritos cuando de crea, asigna, actualiza, cierra o reabre un expediente. Los peritos también recibirán notificaciones en la app.
  • Gestión de la facturación.
    • Honorarios. Listado filtrado por fechas, compañías aseguradoras, encargantes y peritos. Posibilidad de exportar a Excel.
    • Remesas. Listado de remesas mensuales por encargante filtradas por encargante. Listado de expedientes de una remesa. Posibilidad de generar factura totalmente editable a partir de una remesa. Chequeo de la remesa en excel de una compañía aseguradora con la remesa de la aplicación.
    • Facturas. Listado de facturas tanto de remesa como de expedientes individuales filtrado por fechas y encargante. Edición de los datos de la factura. Descarga en PDF. Cambio de estado de la factura. Exportación a excel del listado. Creación de nueva factura desasociada de expediente.
  • Configuración.
    • Usuarios. Gestión completa de los usuarios de la aplicación. Posibilidad por un administrador de impersonar a cualquier usuario de la aplicación. Gestión de los permisos de cada usuario.
    • Roles: Administrador, administrativo y perito
    • Permisos: Por módulo (expedientes, citas, notas, facturación, usuarios y configuración) y acción (ver, crear, editar y eliminar). Posibilidad de asignar permisos por rol o individualmente por usuario.
    • Compañías aseguradoras. Listado, creación, edición y eliminación. Gestión de las tarifas. 
    • Encargantes: Listado, creación, edición y eliminación. Gestión de los datos fiscales para la generación automática de facturas.
  • Dashboard.
    • Buscador de expedientes.
    • Formulario para enviar una notificación push con título y texto a todos los usuarios o a uno en particular.
    • Botones de acción rápida para crear expediente o importarlo del encargo en PDF de una compañía aseguradora (Ocaso, Generalli,...).
    • Listado de peritos activos con el nº de expedientes abiertos y pendientes de visita.
    • Gráfico de queso de todos los expedientes por estado en el últimos mes.
    • Gráfico de línea con la evolución de la facturación los últimos 12 meses del gabinete o por perito.
    • Gráfico de barras con los expedientes totales y cerrados los últimos 12 meses del gabinete o por perito.
    • Exportación a Excel de los honorarios de un mes concreto. Para un único perito o total con una hoja por perito.
  • Almacenamiento versionado de toda la documentación generada por los expedientes.
  • Sincronización entre varios estudios de peritajes con envío y bloqueo de expedientes y toda su información relacionada
  • Envío diario al email a cada perito con el resumen de sus citas.
  • Importación automatizada de documentación de un expediente a partir de la recepción de un email.

Y como complemento para potenciar este desarrollo, se realizó una aplicación móvil orientada a facilitar el trabajo a los peritos. Los más destacado de la aplicación es:

  • Pantalla de visualización de las próximas citas en forma de lista agrupada por bloques de tiempo o en formato calendario.
  • Pantalla de visualización del expediente con posibilidad de añadir fotografías, ubicar el siniestro, cambiar el estado en el que se encuentra y completar la información necesaria.
  • Pantalla de visualización de los documentos PDF asociados.
  • Acciones rápidas de llamada al asegurado y trazado de ruta GPS hasta la ubicación del siniestro.
  • Recepción de notificaciones push que se le envían a un perito cuando se le asigna un nuevo expediente o cambia el estado de uno que tiene asignado.